Como processar um crédito de reclamação: 13 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

123 Office Supplies Manufacturing é líder na fabricação de materiais de escritório neste setor. Nós nos esforçamos para fornecer produtos de alta qualidade a preços razoáveis. Todos os nossos distribuidores recebem um preço líquido para todos os nossos produtos para uso nas vendas do dia-a-dia aos seus clientes usuários finais. No entanto, se eles tiverem a oportunidade de atender a um pedido grande, a 123 Material de escritório revisará os detalhes do pedido e oferecerá o preço do projeto. O cliente ainda será cobrado por seu preço líquido do dia a dia. No entanto, eles podem enviar uma fatura mensal para revisão para obter um crédito de produto pela diferença entre o preço do dia a dia e o preço do projeto. É responsabilidade de nossa equipe de vendas internas revisar, analisar e processar os créditos apropriados a cada mês. Este tutorial deve ser usado pela equipe de Vendas Internas como uma referência sobre como processar os créditos de reembolso. Neste exemplo, a ABC Distribution enviou sua fatura de janeiro de 2019 para obter crédito pelos materiais que venderam com o preço do projeto Bowling Green Elementary.

Você precisará dos seguintes itens antes de começar:

1. Laptop

2. Excel

3. Máquina de e-mail ou fax

4. Impressora

5. Cópia da fatura do cliente

6. Acesso aos preços do cliente e preços do projeto

Ao final deste tutorial, você deverá ser capaz de processar adequadamente um crédito de reclamação de reembolso.

Isenção de responsabilidade: este tutorial é para uso exclusivo de treinamento da equipe de vendas internas da 123 Office Supplies Manufacturing. Todos os nomes, produtos e preços foram criados apenas para este treinamento. Este tutorial de forma alguma responsabiliza empresas ou pessoas por quaisquer preços ou créditos. Todas as fotos e vídeos usados no tutorial devem ser usados pelo criador deste tutorial, apenas Abby Essex. Nenhuma permissão é concedida para o uso de qualquer material neste tutorial por outra pessoa que não seja Abby Essex. Além disso, Abby Essex não pode ser pessoalmente responsável ou legalmente responsável por quaisquer resultados produzidos a partir do uso deste tutorial.

Etapa 1: Abra o Excel

No canto inferior esquerdo da sua área de trabalho, clique no ícone do Windows. No menu Iniciar do Windows, digite na barra de pesquisa "excel". Clique duas vezes no ícone do Excel que aparece na tela do menu.

Etapa 2: Abra uma nova planilha do Excel

Assim que o Excel for aberto, a lista de planilhas novas e recentes aparecerá. Selecione "pasta de trabalho em branco" clicando duas vezes no primeiro ícone. O Excel abrirá sua nova pasta de trabalho. Você começará na primeira célula, A1 (mostrada em destaque).

Etapa 3: adicionar títulos de coluna

Na primeira célula, A1, digite o primeiro título, "Data da Fatura" e pressione Enter. Usando o mouse, clique na célula A1 novamente. Na linha entre A1 e A2, use o cursor para clicar duas vezes para que a célula se estenda para conter todas as palavras. Continue adicionando os títulos das colunas e esticando cada coluna para caber na palavra inteira. Em seguida, destaque todos os títulos das colunas clicando na primeira célula e arrastando o marcador de texto para a última célula com palavras. Na faixa de opções do menu, selecione o ícone em negrito e o ícone de sublinhado.

Etapa 4: Informações sobre preços e fatura do cliente

A planilha de preços do cliente é enviada a todos os funcionários do Inside Sales por e-mail todos os meses. Acesse seu e-mail para obter o anexo da planilha de preços do cliente para referência. Certifique-se de confirmar se a guia correta do cliente está sendo exibida. A seguir, imprima uma cópia da fatura do cliente. Pode ser recebido por e-mail ou fax do cliente. Confirme se o preço da fatura solicitado está ativo na lista de preços do cliente. Neste exemplo, ABC Distribution está se referindo a uma solicitação de crédito para o projeto Bowling Green Elementary. Na planilha de preços, a guia Distribuição ABC mostra os preços ativos listados para este trabalho.

Etapa 5: Copiar as informações da fatura para a planilha

Em seguida, digite todos os dados necessários da fatura do cliente. Uma vez que a informação foi adicionada, selecione todas as células sob os títulos "Preço Líquido" para "Crédito" clicando na primeira célula e então mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando para a última célula na última coluna. Isso irá destacar toda a área. Na faixa de opções do menu, clique no ícone $. Isso fará com que todos os números digitados sejam uma quantia em dólares.

Etapa 6: adicionar preços

Na planilha de preços do cliente, adicione os preços do dia a dia e os preços apropriados do projeto.

Etapa 7: Adicionar Fórmula de "Diferença"

Para adicionar uma fórmula, comece clicando na célula F2. Digite = e clique na célula D2. Em seguida, digite - e clique na célula E2. Pressione Enter. Isso inserirá a diferença entre o preço diário do papel e o preço do projeto para o papel. Em seguida, clique no sinal + no canto inferior direito da célula F2 e arraste-o para a célula F6. Isso preencherá automaticamente a mesma fórmula, mas atualizará para a diferença apropriada por linha.

Etapa 8: Adicionar fórmula de crédito

Para adicionar a fórmula de crédito, comece na célula G2. Digite = e clique na célula F2. Em seguida, digite * e clique na célula C2 e pressione Enter. Isso adicionará automaticamente a diferença de preço multiplicada pela quantidade total que foi pedida. A diferença entre o preço do dia a dia e o preço do projeto para o papel é de $ 22,00. A ABC Distribution comprou 20 caixas de papel para o projeto Bowling Green Elementary em janeiro. O crédito total devido pela compra de papel é de $ 440,00. Em seguida, clique no sinal + no canto inferior direito da célula G2 e arraste-o para a célula G6. Isso preencherá automaticamente a mesma fórmula, mas atualizará para o crédito apropriado por linha.

Etapa 9: AutoSoma do crédito total

Comece clicando na célula G7 e, em seguida, na faixa do menu, clique no ícone AutoSoma. Isso irá destacar a coluna de crédito. Pressione Enter e o total de todas as células de crédito será preenchido. Este é o crédito total devido à ABC Distribution para este crédito de reclamação.

Etapa 10: Salvar

No menu Arquivo, selecione Salvar como. Então, no próximo menu, selecione Este PC. Com a área de trabalho destacada à esquerda, digite o nome do arquivo e clique em salvar.

Etapa 11: E-mail e arquivo

A última etapa é enviar o documento por e-mail para o departamento de crédito. Você também pode enviar uma cópia dos arquivos ao cliente.

Etapa 12: tutorial em vídeo

Assista a este vídeo para ver uma gravação passo a passo desse processo de reivindicação de crédito.

Etapa 13: Tudo pronto

Obrigado por seguir este tutorial sobre como processar créditos mensais de reembolso. Espero que os detalhes fornecidos sejam etapas fáceis de seguir, que você possa usar para referência futura.