Índice:
- Etapa 1: faça logon no CRM. Depois de fazer login, você deseja pesquisar a conta / fornecedor que deseja adicionar para ter certeza de que ainda não existem
- Etapa 2: Depois de confirmar que nenhuma conta corresponde no CRM, selecione o botão "+ -Criar" na parte superior da página
- Etapa 3: Clique em "+ Criar" para criar a nova conta
- Etapa 4: comece a digitar as informações do seu fornecedor. os * são campos obrigatórios
- Etapa 5: quando a guia passar pelo campo "Telefone principal", você poderá obter o erro acima
Vídeo: Criar nova conta no CRM: 6 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37
Instruções passo a passo de como abrir uma nova conta no CRM.
Etapa 1: faça logon no CRM. Depois de fazer login, você deseja pesquisar a conta / fornecedor que deseja adicionar para ter certeza de que ainda não existem
Lembre-se de usar o asterik para ajudar a ampliar sua pesquisa. Embora este fornecedor seja a Birmingham Orthopaedics, quero permitir a possibilidade de que alguém o tenha inscrito como Birmingham Orthopaedics.
* Dica: usamos a conta para fazer referência a um fornecedor ou cliente potencial no CRM
Etapa 2: Depois de confirmar que nenhuma conta corresponde no CRM, selecione o botão "+ -Criar" na parte superior da página
Etapa 3: Clique em "+ Criar" para criar a nova conta
Etapa 4: comece a digitar as informações do seu fornecedor. os * são campos obrigatórios
Etapa 5: quando a guia passar pelo campo "Telefone principal", você poderá obter o erro acima
Basta clicar em OK e continuar inserindo suas informações.
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